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: 美股上落槓杆投资选择 比较窝轮同ETF

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美股上落槓杆投资选择 比较窝轮同ETF

踏入2022年第二季,环球股市受到息口上升等因素所影响,变得波动、受压,投资者对产品需求亦因此出现变化。

现时在港交所上市又能够提供槓杆的看淡产品有两大类,分别是每日槓杆及反向ETF又或是窝轮,而流入两者的资金近月均录得可观的升幅。今集我们尝试比较一下窝轮和每日槓杆及反向ETF,希望投资者能选出最适合自己的产品。

由于窝轮有到期日及行使价,因此轮价会受正股价格、引伸波幅以及时间值所影响,而每日槓杆及反向ETF虽然没有到期日,不过这些产品将会每日进行重新调整,而产品的复合效应特别在波动市况下,在超过一日的持仓表现或者与相关槓杆倍数不同,只适宜投资者在即日买卖,因此称为「每日槓杆及反向产品」。

另外我们亦可比较一下两者的槓杆及入场门槛,我们就以热门的纳指100相关产品为例,每日槓杆及反向ETF能提供固定槓杆,通常是1倍或2倍,窝轮则因应不同条款,即不同行使价及到期日,以提供不同的有效槓杆,一般会较每日槓杆及反向ETF更高。窝轮槓杆虽然高,但并不是固定的,是会因应市场上落而作出变化,投资者一定要留意。

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